领跑全球的Mini LED,中国显示面板盛世将临

2021-05-13 273

4月21日凌晨的那场苹果发布会,把紫色iPhone送上了热搜,但真正爆火的反而是搭载了Mini LED的iPad Pro。


这个技术有多馋人,大家在2019年6月的WWDC就领教过了,当时从“垃圾桶”变身“擦丝器”的Mac Pro搭配参数爆表的Pro Display XDR,简直是果粉眼里的神仙组合。业内普遍分析苹果是采用了峰值亮度1600nits的“Mini LED”屏幕,才会有如此碾压的视觉效果,但10998美元的起步价也足以让死忠粉掏空3个钱包。


把黑科技变得“平易近人”,这是中国厂商的独门秘技

21世纪研究院曾经梳理Mini LED的供应链,发现背后隐藏着不为人知的中国力量,在这一领域,中国大陆和台湾地区的上下游企业投入了265亿元的研发费用。Mini LED背光模组给了LCD叫板OLED的潜能,特别是玻璃基板技术取代传统的PCB基板,让大尺寸灯板还解决了拼缝问题,出来的产品就特别能打。比如2019年8月TCL华星发布的75吋Mini LED星曜屏,这款革命性的产品使得在大尺寸高端电视领域,Mini LED崛起为OLED 的挑战者。TCL曾是中国乃至全球的CRT王者,后来似乎星光黯淡,但很多人不知道,过去十几年经历转型的TCL,早已是全球面板领域的隐形大佬。


在周期中逆周期,LCD再崛起

2005年,巅峰TCL水逆了,因为LCD崛起,CRT迟暮。TCL原本估计这个过程会有5-6年的缓冲期,但实际情况大大超出了创始人李东生的预期,2006年3月信息产业部发布了《数字电视接收设备显示器标准》,不管LCD、PDP还是CRT,认定为高清数字电视的必要条件都是清晰度达到720线以上。这等于宣判了CRT的死刑,一年半之内TCL就承受了十几亿元的损失,日韩企业趁机展开了一场为期10年的“面板绞杀战”,通过控制LCD的产能,一边“挟屏自重”,一边赚取超额利润。为了打破封锁,2009年2月和6月,工信部和国台办连续两次组织大陆9家彩电企业到台湾地区采购面板,同时韩国企业不惜用现金订货提前锁定库存,人为制造面板恐慌。中国彩电企业陷入了要么无屏可用,要么给别人打工的尴尬境地。痛定思痛的李东生为此专门算了一笔账。

中国每年的面板进口额是100亿美元,相当于150架波音737,如果不能实现“面板自由”,整个中国消费电子行业都将受制于人。一般管理者做决策,都是看报表,算数据,面板行业是出了名的烧钱多,周期长,收效慢,利润薄,换代快,折旧短,更何况金融危机还在全球肆虐。但李东生的打法恰恰是反周期的。他的判断是一个完整的逻辑链,“一台彩电卖出去,有80%的钱要付给别人”,谁都忍不了,中国人要有自己的面板产业,这给了李东生最大的信心。有信心还要拼手速。TCL用3个月快速组成了一支200多人的全球化技术团队,产线17个月点亮,又用10个月实现满产,奠定了成为面板巨头的基础。


选了一条最难的路,却从未迷失自我

从CRT顶峰滑落的TCL凭借李东生的商业嗅觉,抓住了大棋局中稍纵即逝的劫材,重新返回C位,也让中国企业从“边缘人”变成了“终结者”。今年2月,TCL的努力得到来自行业的认可,李东生拿下了SID(国际信息显示学会)的“David Sarnoff产业成就奖”——这是国际显示行业的最高奖,以表彰其对全球显示产业发展所作出的杰出贡献。

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图注:SID(国际信息显示学会)的“David Sarnoff产业成就奖”证书


同时押注的Mini LED产业化也收获回报,TCL的Mini LED TV如愿拿到了SID的2021年度最佳显示产品奖。现在的TCL已经发展为从显示材料、面板、模组到整机再到内容运营的综合体。TCL喜欢新鲜事物,也愿意探索未知。互联网时代,抢风口很容易,难的是从不忘记制造业的本份。TCL全面押注面板行业,在旁人看来,一步走错,万劫不复,但李东生做对了两件事。



1、舍得为技术花钱。

面板产线的规律是2年建设,1年爬坡,3年满产,一切的基础是技术。过去5年中,TCL的年度研发投入从42.7亿元上涨到96.4亿元,总投入超过300亿元,重金投入Mini LED、印刷OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域。在自主创新的基础上,TCL建起了自己的专利壁垒,累计专利申请量接近8万件,其中量子点公开专利位居全球第二,技术实力正处于跟随到领跑的爆发期。


2、Mini LED的产品化带动了产业化。

按照avc revo的估计,今年全球大尺寸TV市场,OLED会有600万台的规模,Mini LED是400万台,后者的增速明显跑赢大市,与OLED分庭抗礼是大势所趋,Trend force估计,到2025年Mini LED会达到3550万台。过去,Mini lED一直被认为是LCD到OLED的过渡产品,现在事实证明,Mini LED是大尺寸TV的最优选择,连苹果也出来背书,TCL这一波全力梭哈又赌对了——在Mini LED技术路线上,TCL最早研发,最早实现Mini LED TV量产,去年全球销量占有率已超过90%。曾经,有人觉得李东生把TCL领上了一座无法回头的独木桥,现在看来却是到达彼岸的捷径。


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图源:央视《大国品牌》栏目


TCL杀疯了

全球面板行业经历了三次洗牌。最早是日本消化吸收美国发明,建立起第一代真正的面板工业体系。接着是日本堕入“失去的十年”,韩国借机进行了长达7年的密集投资,最终到1998年,三星实现反杀,登顶了全球面板王者。现在轮到中国面板倒逼日韩企业退出LCD业务了。按照DSCC的估计,目前韩国仍然控制着OLED的主要产能,但从开工和满产的产线来看,到2025年中韩两国的OLED产能即将达成均势。韩国媒体ChosunBiz分析,中国实现大尺寸OLED量产还需要3年左右的时间,如果三星和LG能够把竞争尽快升级到OLED时代,就能重演“挟屏自重”的戏码。但这个逻辑有一个关键断点,就是严重低估了Mini LED无限挖掘LCD潜能的实力,Mini LED良品率高、寿命长,更容易实现高亮度、高对比度和8K显示效果,TCL迅速把这个断点变成了自己的优势。


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首先是充分运用LCD的产能和技术优势,尤其是高世代线的大尺寸产品,目前TCL是55吋的全球份额冠军,65和75吋是亚军,在日韩企业退群后,这个市场已是中国面板企业的囊中之物。至少现阶段,OLED还是更适合移动设备,以LCD的产能为依托,迅速实现Mini LED产品化,是中国企业的胜负手。更致命的是,Mini LED在用户端的优势。从显示效果上说,Mini LED可以很容易地把亮度做到1000nits以上,而且还有像素级的分区控光,绝对是性价比之选,而OLED目前还是富人的玩具。与此同时,TCL今年春发推出的C12 Mini LED智屏,,将Mini LED这一高端显示技术价格下沉到万元价位段。


Mini LED的杀手锏是真HDR,按照VESA(视频电子标准协会)对Display的分类认定,达到HDR1000所需要的峰值亮度、长续亮度和角亮度,没有LCD的局部调光根本无法实现,这事大尺寸OLED基本玩不转。在Mini LED的竞争中,TCL握有先发之利。今年3月9日的春季新品发布会,可以看做是Mini LED的阶段性成果展示。其中,TCL X12 8K Mini LED星曜智屏,拥有三个世界之最,全球首款OD Zero Mini LED智屏,全球最薄Mini LED电视,全球最多LED芯片的Mini LED。


作为Mini LED的先行者,这并不是TCL第一次吸引眼球,2019年CES首次亮相的X10 QLED 8K TV才是量产的开山之作,此次拿到SID年度最佳产品奖的就是这款产品。按照TCL的规划,除了3月登场的C12智屏,还将陆续发布多款Mini LED新品,进一步丰富产品矩阵,届时Mini LED必将崛起为新型显示的主力军。


现在的TCL,手里握着两张底牌

LCD+Mini LED是明牌,两者的协同效应肉眼可见,按omdia数据,55吋LCD面板的价格从2019年的155美元涨到了去年的203美元,Mini LED的显示效果接近OLED,良品率又超过Micro LED,绝对是未来几年的王炸。

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暗牌是正在布局的OLED。TCL一方面通过旗下广东聚华的努力,另一方面战略入股JOLED,加速印刷显示工艺的工业化生产和生态建设。值得一提的是,广东聚华不久前获批“国家新型显示技术创新中心”,这是显示领域唯一一家国家技术创新中心。作为中国面板产业的亲历者,10年之中两次逆袭的TCL,印证了李东生的名言,选择制造业,“进一步刀光剑影,退一步万丈深渊”,永远别给自己留退路。王者之战不仅拼大局观,还要秀微操,没有500年的道行就玩不转金箍棒。


现在的TCL较之当年雄踞CRT巅峰的辉煌,已经是另一番境界。